Pictet Group
Private Equity und Nachhaltigkeit: Wie Kennzahlen Verbesserungen ermöglichen
Zusammenfassung
Die ESG Data Convergence Initiative (EDCI) ist eine globale Initiative zur Weiterentwicklung der ESG-Berichterstattung im Private-Equity-Bereich und zur Förderung des Fortschritts bei ESG und der Generierung von finanziellem Wert.
In unserem zweiten Jahresbericht stellen wir eine verbesserte Antwortquote im Vergleich zum Vorjahr in Bezug auf die Zahl der GPs und Fonds, vor allem aber bei der Zahl der Portfoliounternehmen (Anstieg um ca. 90%) fest.
Doch am Ziel sind wir damit noch nicht: Nur etwa 45% des Private-Equity-Nettoinventarwerts von Pictet Alternative Advisors (PAA) werden von den Daten erfasst, und zudem variieren die Antwortquoten je nach Kennzahl (so gaben nur 55% der Unternehmen ihre Scope-1-Emissionen an).
Die Daten zeigen, dass die Private-Equity-Portfoliounternehmen von PAA mit einem Median von 5,5 t CO21 je USD 1 Mio. Umsatz weniger kohlenstoffintensiv sind als börsenkotierte Unternehmen mit einem Median von 10,6 t CO2.
Trotzdem ist noch viel Luft nach oben: Die Unternehmen in den Benchmarks für börsenkotierte wie auch für nicht kotierte Unternehmen haben ihre Emissionsintensität schneller reduziert als die Unternehmen im Portfolio von PAA, und nicht kotierte Unternehmen scheinen bei der Umstellung auf erneuerbare Energien insgesamt langsamer voranzukommen als ihre kotierten Pendants.
Dank der Messungen, die in den EDCI-Daten erfasst sind, können wir uns nun auf unsere Engagement-Bemühungen konzentrieren. Insbesondere sehen wir die Bedeutung der 80/20-Regel: So sind beispielsweise gerade einmal 10 Unternehmen für ca. 70% der gemeldeten Scope-1-Emissionen verantwortlich, zu denen die wir Daten haben.
Nächstes Jahr wollen wir nicht nur eine höhere Teilnahmequote erreichen, sondern die Erkenntnisse aus diesen Daten auch nutzen, um gezielt da anzusetzen, wo wir am meisten erreichen können. Umfassendere und fundiertere Antworten aus der Private-Equity-Branche werden in einem, wie wir hoffen, kontinuierlichen Verbesserungskreislauf eine weitere Konzentration der Bemühungen erleichtern.
Mehr als 550 Unternehmen haben Daten gemeldet – ca. 90% mehr als im Vorjahr.
EDCI auf einen Blick
| Was | Warum | Wie |
Die EDCI ist eine globale Initiative zur Weiterentwicklung der ESG-Berichterstattung im Private-Equity-Bereich und zur Förderung des Fortschritts bei ESG und der Generierung von finanziellem Wert. Sie wurde im Oktober 2021 gegründet, und seitdem ist Pictet als Vertreterin von LPs Mitglied im Lenkungsausschuss. | Die EDCI wurde ins Leben gerufen, um die Vergleichbarkeit und Standardisierung von ESG-Daten in der Private-Equity-Branche zu verbessern. Ziel der Initiative ist es, die Erfassung und Meldung von ESG-Kennzahlen zu optimieren, für mehr Transparenz zu sorgen und die unternehmens- und sektorübergreifende Vergleichbarkeit der Daten zu erhöhen.
| Die EDCI sammelt Daten zu sechs Kategorien von ESG-Kennzahlen, vor allem über die Portfoliounternehmen der GPs.
Damit Anleger sehen können, wie ihre Portfoliounternehmen im Vergleich zu anderen abschneiden, werden Benchmarks erstellt.
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| Mehr als 450 GPs und LPs , die über USD 38 Billionen an verwaltetem Vermögen und 6200 Portfoliounternehmen repräsentieren (Zyklus 2023), sind der Initiative beigetreten. | ||
