Pictet Group
Pictet annuncia il closing finale del suo primo fondo di private equity tematico Health
La strategia, lanciata inizialmente nel 2022, va ad aggiungersi alle altre strategie di private equity tematiche di PAA già esistenti, iniziate con il successo della raccolta di sottoscrizioni del primo fondo dedicato alla tecnologia, che ha chiuso al suo hard cap di 350 milioni di dollari a settembre 2021.
Gestita da Yann Mauron PhD, David Braga Malta PhD e Chiara Brambillasca, la strategia Health mira a trarre vantaggio dai forti fattori macro, presenti in questa fase, in cui governi, imprese e singoli individui stanno dando sempre più priorità al miglioramento della salute in tutti gli ambiti della società.
Il fondo mira a effettuare investimenti basati su forti convinzioni in cinque segmenti chiave (terapeutica, diagnostica, salute digitale, tecnologia medicale, provider di trattamenti sanitari e servizi per la salute) per creare un portafoglio dedicato di imprese non quotate nel settore health.
I gestori hanno già iniziato a impegnare capitale nei fondi VC, Growth e Buyout best in class nei settori biotech ed health a livello globale e dedicheranno una parte sostanziale dell’allocazione ai coinvestimenti nei cinque segmenti chiave individuati.
Pierre Stadler, Head of Thematics - Private Equity di PAA, ha dichiarato: «Gli ultimi anni hanno visto l’accentuarsi dell’importanza e del potenziale del settore della salute, dal rapido sviluppo dei vaccini contro il Covid alle innovazioni nei trattamenti per il dimagrimento. In Pictet godiamo di relazioni eccellenti con i migliori general partner di private equity specializzati nell’ambito della salute e, grazie alla capacità di mettere a frutto la nostra vasta competenza nel settore per instaurare partnership strategiche con questi player, siamo in grado di generare opportunità di investimento estremamente interessanti. Dopo questa raccolta fondi di successo, non vediamo l’ora di continuare a impiegare il capitale dei nostri investitori in questo settore vitale e a crescita elevata.
Yann Mauron PhD e David Braga Malta PhD, gestori della strategia Thematic Private Equity Health, hanno commentato: «Continuiamo a individuare opportunità particolarmente interessanti nelle imprese che forniscono valide soluzioni per le esigenze medicali non ancora soddisfatte, unitamente alla forte domanda da parte delle imprese farmaceutiche strategiche per operazioni di M&A. Uno scenario favorito inoltre dalla disponibilità di liquidità a massimi record da parte dei gruppi di maggiori dimensioni e dal «precipizio brevettuale»: sono infatti presenti un gran numero di brevetti in scadenza nel prossimo decennio, cosa che determinerà l’acquisizione delle imprese private pioniere nei segmenti più promettenti.
Ad oggi è stato raccolto un totale di 950 milioni di dollari per i vari fondi di private equity tematici di Pictet, provenienti da un mix composito di investitori istituzionali e titolari di patrimoni elevati. Dal suo primo investimento di private equity quasi 30 anni fa, Pictet si è impegnata in più di 150 fondi di private equity e ha partecipato a più di 300 coinvestimenti di cui 141 sono stati realizzati generando un multiplo di 2,82x del capitale investito.i
[1] Fonte: Pictet Alternative Advisors, al 15.09.2023. Unicamente per finalità di discussione e di marketing. Non vi può essere garanzia che Pictet sia in grado di realizzare la sua strategia d’investimento o di conseguire i suoi obiettivi d’investimento. Le performance del passato non sono una indicazione o una garanzia dei risultati futuri, e non si assicura che alcuno dei fondi Pictet attuali o futuri, o singoli investimenti, ottenga risultati simili. I rendimenti possono tanto aumentare quanto diminuire per effetto delle fluttuazioni dei cambi.