Pictet wirbt USD 362 Mio. für zweiten Flaggschiff-Fonds für Immobilien-Co- Investments ein

Wie schon das Vorgängerprodukt bietet auch der Monte Rosa Properties II die Möglichkeit, sektorübergreifend in die internationalen Märkte für Privatimmobilien zu investieren und dabei von dem breiten Netzwerk an Best-in-Class-Managern zu profitieren, welches das Team etabliert hat. Der Fonds verfolgt einen themenbasierten High-Conviction-Ansatz, um ein Portfolio aus 15 bis 20 Co-Investments aufzubauen, das um Sekundärtransaktionen ergänzt werden kann. Kapitalzuwachs und die mit den Investments verbundene Wertsteigerung (Value-Add / Opportunistic) bilden die Hauptrenditequelle. In geringerem Umfang trägt auch die Komponente wiederkehrender Mittelzuflüsse (z. B. aus Mieten) zur Ertragsgenerierung bei.

Der Monte Rosa Properties II nutzt Makrotrends an den Immobilienmärkten und versucht gleichzeitig, das sich an Nischenmärkten und bestimmten Teilsegmenten bestehende Aufwärtspotenzial zu erschließen. Der Fokus des Portfolios liegt vor allem auf Sektoren, (i) die stark verbrauchergesteuert sind, z. B. Logistik, Rechenzentren und Wohnimmobilien, (ii) die am Übergang zu mehr Nachhaltigkeit am Immobilienmarkt partizipieren und im Bereich der energetischen Sanierung u. a. von Bürogebäuden engagiert sind und (iii) an denen sich aus dem aktuellen makroökonomischen Umfeld Chancen aus Distressed- Situationen und Verwerfungen ergeben.

Bei der Schließung des im September 2021 aufgelegten Fonds wurden USD 362 Millionen erzielt, was das große Interesse auf Anlegerseite widerspiegelt. Verwaltet wird der Fonds von dem Investmentteam für Multi- Manager-Immobilienanlagen unter der Leitung von Laurent Gabert, der über mehr als 23 Jahre Erfahrung im Bereich Real-Estate- und Private- Equity-Anlagen verfügt. Der Fonds hat bereits Kapitalzusagen in Höhe von USD 82 Millionen für sechs unterschiedliche Transaktionen geleistet, an denen auch einige erstklassige internationale Real-Estate-Manager beteiligt sind.

Insgesamt wurden bisher über beide Vintages der Monte Rosa Properties- Strategie USD 618 Millionen an Kapital eingeworben, davon USD 256 Millionen für den im Jahr 2018 aufgelegten ersten Fonds.

Laurent Gabert: „Die geopolitischen und konjunkturellen Schocks der letzten Zeit haben die Märkte destabilisiert, die Volatilität angeheizt und die Anleger verunsichert. Hinzu kommt die Notwendigkeit, die Zukunft nachhaltiger zu gestalten und auf den veränderten Lebensstil zu reagieren, der mehr Flexibilität und Mobilität verlangt. Dieses Umfeld bringt an den globalen Immobilienmärkten interessante Investmentchancen hervor, wobei die Erträge in erster Linie durch Wertschöpfung und Kapitalzuwachs generiert werden.“

Er führt weiter aus: „Das erfolgreiche Closing unseres zweiten Fonds für Immobilien-Co-Investments unterstreicht, dass wir trotz geringerer Dynamik am Immobilienmarkt und der Zurückhaltung unter den Anlegern weiterhin das Vertrauen unserer Kunden genießen und auch neue Investoren von dieser Strategie überzeugen konnten. Dabei haben wir das Privileg, uns auf ein breites Anlegerspektrum stützen zu können, zu dem Kunden unseres Wealth Management und eine Reihe institutioneller Investoren zählen. Wir möchten einzigartige Investmentchancen bieten, bei denen die Interessen unserer Kunden stets im Vordergrund stehen.“