Pictet Alternative Advisors acquiert Technology Services Group

Pictet Alternative Advisors, société du groupe Pictet spécialiste de la gestion alternative, annonce l’acquisition du fournisseur britannique de services de gestion informatique Technology Services Group (TSG), qui connaît une forte croissance. L’opération a été réalisée par l’équipe responsable des investissements directs en private equity.

Partenaire officiel agréé pour les solutions Microsoft, TSG exerce ses activités au Royaume-Uni, dans le segment des petites et moyennes entreprises. La société est spécialisée dans la fourniture de solutions informatiques faisant partie de l’écosystème Microsoft ainsi que dans l’accompagnement de la transition vers une infrastructure informatique dématérialisée (cloud). Elle emploie plus de 250 collaborateurs (équivalents temps plein) sur ses 3 sites de Newcastle, où se trouve son siège, de Londres et de Glasgow, et compte 1300 clients. 

Les services informatiques représentent un marché en plein essor, qui tire profit de l’évolution dynamique de la demande dans les domaines de l’outsourcing, de la transformation numérique et de la transition vers le cloud. TSG propose des services de conseil spécialisé et de gestion informatique pour divers workloads (ressources informatiques et infrastructures de prise en charge) reposant sur une technologie Microsoft, telle que les services cloud et Azure, les applications métier et les outils de cybersécurité.

«TSG se distingue par un modèle économique intéressant, qui lui permet de faire face à la concurrence, une part importante de revenus réguliers, et une clientèle appréciant la qualité de ses services et son expertise technique en lien avec la pile technologique de Microsoft, déclare Andrzej Sokolowski, responsable des investissements directs en private equity pour le Royaume-Uni. Les possibilités de renforcer son développement par une croissance interne et des opérations de fusion-acquisition nous apparaissent nombreuses, notamment dans des domaines comme les solutions cloud Azure et Dynamics, les solutions de cybersécurité et les outils liés à l’intelligence artificielle, dont le déploiement s’accélère.»

«Nous investissons dans des sociétés de premier ordre, dont les dirigeants sont de véritables entrepreneurs. Nous sommes très heureux de collaborer avec Rory McKeand et les membres de l’équipe de direction, et de pouvoir les aider à concrétiser les ambitions de croissance de TSG», ajoute Edmund Buckley, Head of Direct Private Equity.

«L’apport de Pictet et son implication active dans le cadre de notre collaboration favoriseront la prochaine étape de notre développement. La hausse rapide du taux de pénétration, encore faible, des services cloud parmi les PME du Royaume-Uni et l’arrivée sur le marché d’une nouvelle génération d’outils Microsoft performants, conçus pour améliorer la productivité, alimentent la demande pour nos services, sur un marché potentiel important», souligne de son côté Rory McKeand, CEO de TSG.

Pictet a racheté le capital détenu jusqu’alors par Sir Graham Wylie et David Stonehouse, fondateurs et propriétaires de l’entreprise, ainsi que par l’équipe de direction, qui a réinvesti, dans le cadre de l’opération, une partie du produit de la vente.

«Nous sommes très fiers du développement et de la réussite de TSG, qui a su s’imposer dans le domaine des services informatiques basés sur les solutions Microsoft et le cloud comme un fournisseur de premier plan, offrant un très haut niveau de qualité et capable d’aller encore plus loin. Nous adressons tous nos vœux de succès à Rory et à son équipe ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs et à Pictet», conclut David Stonehouse au nom des actionnaires fondateurs.

Pictet a bénéficié des conseils de Sidley Austin (questions juridiques), RSM et Deloitte (finances et fiscalité), PwC Strategy& (questions commerciales), Marlborough Partners (financement) et KPMG (opérations financières d’entreprise).